新黄浦财技高超:凭无效担保募资10亿元

发布时间:2010-01-05 17:25


  发行10亿元公司债,成功募集相当于公司净资产38%的巨额资金,新黄浦(600638,收盘价16.65元)在2009年12月完成了筹备一年的公司债发行。然而,新黄浦在募资说明书中披露的"中国华闻投资控股有限公司(以下简称华闻投控)为新黄浦公司债提供全额、不可撤销的连带责任保证担保"却是无效担保。
   《每日经济新闻》从知情人士处获悉,华闻投控在向新黄浦发出了一份未经股东会批准的无效《担保函》后,又明确告知新黄浦,该《担保函》需经股东会批准后才能生效。但截至目前,华闻投控都没有召开有关该项担保的股东会,而新黄浦明知自己手中的《担保函》实属无效,却还是以此为担保依据发行了10亿元公司债,涉嫌虚假陈述。
   而在中国证监会发布的《公司债券发行试点办法》中明确表示,在发行申请文件中存在虚假记载者,不得发行公司债。
  

明知故犯发债涉嫌虚假陈述
   "华闻投控公司章程有规定,对外担保或借款超过人民币3000万元时,需股东会审批,而且要2/3以上股东赞成才能通过。但这次为新黄浦担保10亿元,华闻投控至今都没有召开股东会审议该事,也即是说新黄浦拿到的《担保函》根本就是无效的。"一位知情人士向《每日经济新闻》透露,新黄浦2009年12月发行公司债时,曾披露公司实际控制人之一华闻投控为本次债券提供全额、不可撤销的连带责任担保,但事实上,华闻投控之前出具的《担保函》是无效的。
   更有证据表明,对于《担保函》无效一说,新黄浦是非常清楚的。
   《每日经济新闻》记者获得的数封文件显示,2009年7月14日,华闻投控给新黄浦发去了一封特急信函,告知对方:在未经华闻投控股东会审议批准之前,新黄浦不得利用《担保函》(华闻投控曾于2008年12月18日出具)及其他文件为依据,正式发行公司债。随后,新黄浦也给华闻投控回复了一份《承诺函》,承诺在华闻投控就担保事项核准后,再实施发债10亿元的工作。
   实际上,新黄浦不但没遵守承诺,更在知晓《担保函》无效的情况下,发行了公司债,并在担保人一栏写上了华闻投控的名字。《公司债券发行试点办法》规定,发行人的发行申请文件若存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,不得发行公司债。
  

无效担保提升信用评级
   新黄浦为何要冒如此风险拿着无效的《担保函》发债?
   《每日经济新闻》从知情人士处获知此事后,在本周连续两天,数次致电新黄浦董秘李薇洁,试图进行采访以揭开其中的原因,但董秘办人士称,李薇洁在开会,或者就是没在办公室。最终,记者无奈之下将采访问题告知新黄浦董秘办人士,请其转交后给予回复,但截止昨日发稿时止,记者仍未收到新黄浦的回应。
   不过,从新黄浦公开发布的债券募集说明书可以看出,华闻投控的担保对本次发债是非常重要的。据了解,新黄浦本次公司债的信用评级为 "AA+",如果没有华闻投控的担保,评级则将下降为"AA"。说明书还称,华闻投控资金实力雄厚,为本期债券偿付提供了有力保障。
   利用华闻投控的担保,新黄浦不仅提升了公司债的信用评级,也给予了投资者更强的购买信心,这就不难理解公司为何会拿着无效的担保函冒险发债。
   新黄浦公司债信用评级方--上海新世纪资信评估投资服务有限公司相关负责人周跃桃告诉《每日经济新闻》记者,已经听说了新黄浦公司债的担保出了问题,新世纪会一直跟踪此事,若担保无效被证实,可能会对本次评级进行调整。
   华闻投控董秘苏先生则对《每日经济新闻》称,他自己对担保等事并不清楚,不方便发表看法。随后,记者又向证监会相关部门发送了采访提纲,询问监管部门对新黄浦公司债无效担保的看法及可能的处理意见,证监会新闻处表示,将尽快给予答复。【转载:中财网 来源:《每日经济新闻》】